全球高空作业平台行业：欧美保有量增长来源于更新需求 国产市占率有所提升

  全球高空作业平台保有量稳步上升。2022年全球高空作业平台设备保有量为 220 万台，较上年同比增长 10%，其中北美洲及亚太地区总占比超75%。具体来看，美国高空作业平台保有量增长趋势明显，欧洲十国高空作业平台保有量增长稳定。欧美高空作业平台市场起源时间较早，经过多年的发展，行业发展已步入成熟阶段，市场需求大多数来源于于设备更新需要。亚太地区高空作业平台设备保有量增量大多数来源于中国地区。2022年，中国高空作业平台保有量约为48.74万台，占全球的22.2%。中国高空作业平台保有量仍有较大增长空间。2021 年中国高空作业平台人均保有量为2.33 台/万人，远低于欧洲十国和美国。

  全球高空作业平台主要市场由海外企业占据。2023 年全球高空作业机械前 20 强营收为 155.3 亿元，其中国外企业占比 69.11%。中国企业近年来发展迅速，市场地位有所提升。2023年共有 5 家中国企业入围全球高空作业平台市场前 20 强，为徐工机械、浙江鼎力、中联重科、临工重机、星邦智能，分别排名全球第3、5、7、9 和 10位。

  根据观研报告网发布的《中国高空作业平台行业发展深度分析与投资前景研究报告（2024-2031年）》显示，高空作业平台是指在一定的高度下进行作业操作的可移动性高空作业产品，能够将作业人员、工具、 材料等通过平台举升到一定位置做施工、安装、维修等。按照底盘动力，高空作业平台可分为自行走式、固定式、移动式；按照举升结构，高空作业平台可分为直臂式，曲臂式，剪叉式，门架式，桅柱式和桅柱爬升式。

  高空作业平台下游应用场景范围广泛，包括工业领域、商业领域和建筑领域，覆盖建筑工程、建筑物装饰与维护、仓储物流、石油化学工业、船舶生产与维护，以及诸如国家电网、核电站、高铁、机场、隧道等特殊工况。

  随着下游市场发展，全球高空作业平台保有量稳步上升。2022年全球高空作业平台设备保有量为 220 万台，较上年同比增长 10%。其中北美洲保有量约 88 万台，占比 39.94%；亚太地区保有量约 80万台，占比 36.41%； EMEA 地区设备保有量为 45 万台，占比 20.27%；拉丁美洲地区设备保有量 7 万台，占比 3.36%。

  二、欧美高空作业平台保有量增长主要来自于设备更新需求，中国市场仍有较大增长空间

  具体来看，美国高空作业平台保有量增长趋势明显。2022 年美国高空作业平台保有量达到 79 万台，较上年同比增长 10%，2009-2022 年CAGR为 86%。欧洲十国高空作业平台保有量增长稳定。2022 年欧洲十国高空作业平台保有量为 34 万台，较上年同比增长 4%，2010-2022 年CAGR为 37%。

  欧美高空作业平台市场起源时间较早，经过多年的发展，欧美市场之间的竞争趋近于稳定，行业发展已步入成熟阶段，市场需求大多数来源于于设备更新需要。依据数据，2009-2021年美国高空作业平台平均服役年限在4年以上，欧洲十国高空作业平台平均服役年限在7年以上。

  亚太地区高空作业平台设备保有量增量大多数来源于中国地区。2022年，中国高空作业平台保有量约为48.74万台，占全球的22.2%。中国高空作业平台保有量仍有较大增长空间。从人均保有量来看，2021 年中国高空作业平台人均保有量为2.33 台/万人，远低于欧洲十国（8.83 台/万人）和美国（21.74台/万人）。

  全球高空作业平台主要市场由海外企业占据。依据数据，2023 年全球高空作业机械前 20 强营收为 155.3 亿元，国外企业占比 69.11%，其中JLG 和 Terex营业收入分别达29 亿美元和 21 亿美元，市场占比19.28%、13.62%，排名全球第1、2位。

  中国企业近年来发展迅速，市场地位有所提升。2023年共有 5 家中国企业入围全球高空作业平台市场前 20 强，为徐工机械、浙江鼎力、中联重科、临工重机、星邦智能，分别占比9.66%、6.70%、5.86%、4.79%、3.89%，排名全球第3、5、7、9 和 10位。